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農機行業(yè)素有“金九銀十”的說(shuō)法,9月份可以稱(chēng)得上一年中銷(xiāo)售最旺的月份,然而,今年9月份,農機市場(chǎng)表現依然差強人意,雖然同比銷(xiāo)售總量有所提升,但是離人們的預期相差深遠,除了畜牧機械表現尚算過(guò)眼之外,其他品類(lèi)無(wú)一出現火爆的銷(xiāo)售局面,農機市場(chǎng)到底怎么了?
今年以來(lái),“去杠桿”和“貿易摩擦”成為了影響經(jīng)濟增長(cháng)最重要的兩個(gè)變量,受此影響,國內經(jīng)濟發(fā)展整體趨穩回調明顯,GDP增速保持6%-7%左右成為了發(fā)展常態(tài)。與之同步,中國工業(yè)增速也從兩位數跌到了一位數,且遠未達預期。具體到農機產(chǎn)業(yè)而言,今年更是市場(chǎng)持續下探的考驗之年,下行壓力直逼存亡,一眾農機企業(yè)舉步維艱。從辯證的角度分析,行業(yè)升降起伏在所難免,可是,自2015年至今,農機行業(yè)經(jīng)歷了連續的調整,占據了產(chǎn)業(yè)過(guò)60%的傳統品類(lèi)頹勢不減,新興品類(lèi)勃興速度并未達到業(yè)內期盼的預期,此時(shí),信心變得至關(guān)重要。
農機行業(yè)何時(shí)重新回歸到正常積極的發(fā)展軌道?這是值得大家深入思考的大課題,就目前形勢而言,仍需時(shí)日。
從本質(zhì)上看,去杠桿是供給側結構性改革的重要內容,是轉變經(jīng)濟發(fā)展方式的關(guān)鍵一環(huán),其中有兩個(gè)概念性的東西必須弄明白,一是,什么是去杠桿?用最通俗的話(huà)解釋?zhuān)环矫嬉s緊信貸,減少負債(借錢(qián)辦事),與此同時(shí)要加緊負債催收(已經(jīng)貸了款的趕緊還貸)。二是,為什么要去杠桿?相關(guān)機構分析,2017年我國GDP總量是82萬(wàn)億元,乘以250%就是我們整個(gè)社會(huì )的負債,差不多210萬(wàn)億元,遠遠超過(guò)國際紅色警戒線(xiàn),有人推算過(guò),杠桿率超過(guò)GDP總量270%,將會(huì )引爆一場(chǎng)金融風(fēng)險,導致國內經(jīng)濟最少倒退5-10年,所以要去杠桿,以防止債務(wù)危機導致金融危機。長(cháng)期而言,金融去杠桿可以有效促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展從依賴(lài)投資、增加貨幣投放和信用擴張轉向以供給側結構性改革為主線(xiàn)、依靠創(chuàng )新推動(dòng)新舊動(dòng)能轉換和結構優(yōu)化升級。但是在短期內,去杠桿會(huì )使資金面承壓,有可能帶動(dòng)金融市場(chǎng)和實(shí)體經(jīng)濟利率上行,加大經(jīng)濟下行壓力。
由此看來(lái),今年國內經(jīng)濟運行態(tài)勢趨緩并不足為奇,按照經(jīng)濟學(xué)家許小年的判斷,經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放40年,中國經(jīng)濟現在已經(jīng)進(jìn)入了后工業(yè)化時(shí)代,工業(yè)化基本上完成了,資本積累的速度大大放慢,這并不是我們傳統上理解的國內需求不足,需要宏觀(guān)政策刺激等。他判斷,一位數的固定資產(chǎn)投資增長(cháng)將成為常態(tài),將成為在后工業(yè)化時(shí)期的標準數據,它就是這個(gè)增長(cháng)速度。
話(huà)歸正題,就國內農機工業(yè)產(chǎn)業(yè)而言,目前,經(jīng)過(guò)十余年的高速發(fā)展,整個(gè)行業(yè)體量已經(jīng)達到了全球的規模,超速發(fā)展的也已發(fā)了許多不和諧的詬病,比如供需不同步、低端產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、高端產(chǎn)品開(kāi)發(fā)不足、技術(shù)工藝滯后等。連續幾年,國內農機市場(chǎng)傳統品類(lèi)和特需小眾品類(lèi)間的調整不斷深入,尤其是今年,令人感受至深的一點(diǎn),就是過(guò)剩飽和且同質(zhì)化產(chǎn)品持續下行體量遠大于小眾上升產(chǎn)品體量,形成的沖擊力令業(yè)內感受到巨大下行壓力。按照人們的常規思維,習慣于把市場(chǎng)不好的原因歸咎于“需求不足”,其實(shí),從農機行業(yè)發(fā)展現狀分析,需求和供給之間的不協(xié)調、不同步、不滿(mǎn)足才是關(guān)鍵原因,也就是所說(shuō)的“有效需求”進(jìn)入調整期,只有市場(chǎng)上的總供給量與總需求量達到均衡水平,市場(chǎng)上的資源利用率才能達到高水平。
延伸開(kāi)來(lái),國內農機產(chǎn)業(yè)中以中小馬力拖拉機為代表的動(dòng)力機械,以小麥、水稻、玉米等為對象的聯(lián)合收獲機械,以低端性能為代表的單缸小四輪、農用三輪車(chē)等,都屬于農機行業(yè)的傳統品類(lèi),在國內農機市場(chǎng)2004年補貼實(shí)施以來(lái)的“黃金十年”快速發(fā)展背景下,傳統品類(lèi)產(chǎn)品總量急速膨脹,諸多產(chǎn)能重復投入,已經(jīng)出現了范圍內的嚴重飽和,“供大于求”勢必導致市場(chǎng)進(jìn)入盤(pán)存和調整期。而反觀(guān)在高端產(chǎn)品制造領(lǐng)域,諸如400馬力以上超大型拖拉機、大型采棉機、大型青貯機、高端糧食加工機械、高密度打捆機等等,國內市場(chǎng)嚴重依賴(lài)進(jìn)口。國內整體農機制造體量全球,但是總體競爭力和利潤附加值并不高,而且在諸多核心部件上仍受制于人,國內加工工藝、技術(shù)突破上欠缺很大。在這種背景下,農機行業(yè)結構調整已經(jīng)關(guān)乎行業(yè)是否能夠可持續發(fā)展,自2015年開(kāi)始,傳統農機產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了趨緩發(fā)展階段,市場(chǎng)自我修復功能正在深入,行業(yè)趨弱發(fā)展也可以理解為在協(xié)調供需不同步的矛盾,在積蓄力量,為后續發(fā)展夯實(shí)基礎。
有關(guān)機構對統計局9月14日公布的8月經(jīng)濟主要數據做了分析,指出,反映消費重要指標的社會(huì )消費品零售總額同比增長(cháng)9.0%,這意味著(zhù)進(jìn)入2018年以來(lái),社會(huì )消費品零售總額同比增幅僅在3月份實(shí)現了10.1%的兩位數增長(cháng),此外,增幅全都在個(gè)位數(1-2月合并統計)。這樣的情況是非常罕見(jiàn)的,自2004年以來(lái),社會(huì )消費品零售總額月度同比基本都保持了兩位數以上的增長(cháng),年內偶爾某月會(huì )出現個(gè)位數增長(cháng),也僅有2017年出現了兩次。而進(jìn)入2018年情況則發(fā)生大逆轉,社會(huì )消費品零售總額月度同比增長(cháng)僅在3月份實(shí)現了兩位數以上的增長(cháng),但也只有10.1%,其余時(shí)間全部是個(gè)位數增長(cháng)。也就是說(shuō),在14年之后,社會(huì )消費品零售總額月度同比增幅再度開(kāi)始呈現連續的個(gè)位數增長(cháng),實(shí)際結果遠不及預期。
消費是拉動(dòng)經(jīng)濟的“三駕馬車(chē)”之一,作用巨大,如果內需出現滑坡,經(jīng)濟增長(cháng)會(huì )面臨較大的下行壓力。有經(jīng)濟指出,目前有三個(gè)變化要引起重視,一是中產(chǎn)階層的消費行為變化、消費能力減弱;二是目前企業(yè)本身的獲利空間、特別是未來(lái)的獲利空間在急劇收縮;三是政府所主導的一些投資項目在急劇下滑,在這條產(chǎn)業(yè)鏈條上的大量中小企業(yè)資金上受到影響。
回到農機行業(yè),自2014年開(kāi)始,年度市場(chǎng)規模開(kāi)始跌落至個(gè)位數區間,市場(chǎng)風(fēng)向發(fā)生了逆轉性變化,規模增幅逐年趨緩,今年以來(lái),這種趨弱運行形勢愈加明顯。細細分析,農機行業(yè)消費不振,除了與產(chǎn)業(yè)本身存在諸多短板和不足之外,與其相關(guān)多方因素也是關(guān)系重大,其中有三點(diǎn)不得不說(shuō):點(diǎn)是,種地成本高,糧價(jià)不穩,國內農業(yè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域出現“雷聲大雨點(diǎn)小”現象。按常理,人們消費必定是量入為出,也就是大家的收入水平?jīng)Q定其消費能力,目前,國內農民所大面積從事的糧食種植,整體在種植成本居高、糧價(jià)不穩等因素影響下長(cháng)期不達預期,從而導致農民對農業(yè)經(jīng)營(yíng)積極性減退,農機作業(yè)基礎不穩,對行業(yè)影響可想而知。第二點(diǎn)是,傳統農機產(chǎn)品存量大,機手下降,經(jīng)營(yíng)價(jià)值取向發(fā)生變化。近年來(lái),隨著(zhù)農機產(chǎn)品社會(huì )保有量增加,農機作業(yè)周期在縮短,以盈利為主要目的的跨區作業(yè)逐步減少,機手明顯下降,投資農機熱度出現降溫。第三點(diǎn)是,傳統品類(lèi)齊跌,農機產(chǎn)業(yè)鏈集體觀(guān)望情緒嚴重,信心不足,投資積極性受挫。越是行業(yè)不景氣,產(chǎn)業(yè)相關(guān)鏈條資源觀(guān)望情緒越嚴重,整個(gè)產(chǎn)業(yè)投資信心尤為不足,也就是說(shuō),當前產(chǎn)業(yè)頹勢盡顯、增速放緩的趨勢仍在繼續。
時(shí)下,正在推行的供給側結構性變革采取了“三去一降一補”的目標導向,就是要通過(guò)多種手段解決產(chǎn)能過(guò)剩、庫存高起、杠桿偏高、成本過(guò)高、短板突出等結構性問(wèn)題。在市場(chǎng)經(jīng)濟的大環(huán)境下,行政手段干預正越來(lái)越多地轉化為市場(chǎng)導向,讓市場(chǎng)需求和和市場(chǎng)變革說(shuō)了算。
眾所周知,我國農機產(chǎn)業(yè)規模2012年已經(jīng)成為了全球,但是,大而不強的弊病一直困擾了產(chǎn)業(yè)進(jìn)步和升級。在很多人眼里,農機裝備產(chǎn)業(yè)不及高鐵、汽車(chē)等屬于高大上的產(chǎn)品,其實(shí)這種認識有失偏頗,縱觀(guān)全球一線(xiàn)品牌的高端農機產(chǎn)品,不比任何一種機械的技術(shù)復雜程度低。目前,國內農機產(chǎn)業(yè)不僅在大型化、智能化、高端產(chǎn)品嚴重依賴(lài)進(jìn)口,而且在關(guān)鍵核心部件上依賴(lài)進(jìn)口,同時(shí)在核心技術(shù)、材料加工工藝及裝配工藝等環(huán)節尚有諸多壁壘未突破,國內農機產(chǎn)業(yè)由大變強絕不是一蹴而就的事情。
具體來(lái)看,有三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)亟需破解并快速升級。一是,產(chǎn)業(yè)格局亟需優(yōu)化。就目前的農機產(chǎn)業(yè)格局而言,國內資源分布分散嚴重,叫得上名的農機制造品牌超過(guò)2500家,這么大的體量,整體水平嚴重參差不齊,相互間惡性競爭不斷,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,任何一種產(chǎn)品推出都很快就出現了模仿者、抄襲者,價(jià)格惡戰屢見(jiàn)不鮮,而反觀(guān)全球一線(xiàn)品牌,全球五大農機巨頭約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛(ài)科、久保田與克拉斯中前三家企業(yè)2015年收入總額與我國當時(shí)2319家規模以上農機企業(yè)收入相當,中國市場(chǎng)是這些企業(yè)的主要貿易對象,由此可見(jiàn),國內農機產(chǎn)業(yè)布局嚴重不合理,遍地開(kāi)花似的布局造成資源重復投入,“散兵游勇”必須規范成正規編制的武裝力量,否則,國內農機制造品牌要么競爭而死,要么被歐美企業(yè)并購,國內農機產(chǎn)業(yè)發(fā)展就會(huì )遭遇巨大瓶頸。
二是,技術(shù)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量控制需突破升級。在白熱化的競爭格局下,農機產(chǎn)業(yè)浮躁心態(tài)蔓延,企業(yè)間互挖墻腳、互挖人才導致技術(shù)工藝開(kāi)發(fā)“山窮水盡”,新工藝、新材料、新產(chǎn)品研發(fā)投入嚴重不足,國內農機制造的競爭力越來(lái)越低,高端產(chǎn)品和核心部件依賴(lài)進(jìn)口、核心技術(shù)突破不了,在產(chǎn)品制造上,大部分企業(yè)更是唯低成本為目標,而且質(zhì)量過(guò)程控制手段匱乏,粗制濫造層出不窮,整個(gè)農機產(chǎn)業(yè)軟實(shí)力建設也是到了懸崖邊上。
三是,品牌經(jīng)營(yíng)理念需要糾偏。前幾年有學(xué)者做了統計,日本超過(guò)100年的長(cháng)壽企業(yè)有20000多家,壽命超過(guò)200年的日本企業(yè)有3000多家;在德國、法國,也都有將近1000家;美國盡管自獨立以來(lái)才200多年歷史,但美國百年的企業(yè)也有1000多家。相對而言,中國企業(yè)中超過(guò)150年壽命的大概不到10家。同出一轍,國內農機產(chǎn)業(yè)內品牌意識淡薄也是難解之題,在當前的農機市場(chǎng)形勢下,傳統品類(lèi)整體銷(xiāo)量出現大幅下滑,眾多企業(yè)面臨著(zhù)生存和發(fā)展的嚴峻考驗,尤其是規模和實(shí)力較小的企業(yè),往往就會(huì )采取最直接的競爭方式——降價(jià),如果企業(yè)做得不掙錢(qián)了,賣(mài)到成本以下了,賠錢(qián)賠不起不干了,那算是有良心的企業(yè)家!而現在好多企業(yè)他把價(jià)格降下來(lái)以后他也可以干,不是他有錢(qián)賠,而是他可以偷工減料!干一段時(shí)間掙一把錢(qián),再換個(gè)牌子,最終吃虧的是用戶(hù),是跟隨其進(jìn)入低價(jià)競爭的其他同行,此種經(jīng)營(yíng)模式,談何品牌?
所有產(chǎn)業(yè)調整都有相似之處,但也不會(huì )是簡(jiǎn)單的重復。在當前的市場(chǎng)形勢下,農機行業(yè)轉型仍在繼續,整體消費下行的壓力仍在不斷加大,可以推斷,接下來(lái)的2019、2020兩年仍是行業(yè)盤(pán)整期,趨弱態(tài)勢仍會(huì )繼續,這種情況下,農機企業(yè)出路只有一條,那就是順勢而為、創(chuàng )新突破,在經(jīng)歷重重考驗中積蓄力量,共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級,創(chuàng )造出新的、更大的競爭優(yōu)勢。
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